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中粮工科2021年年度董事会经营评述168体育

2022/04/25

  公司是我国粮油食品及冷链物流等领域一流的综合性工程服务商及设备制造商,业务覆盖粮油专业工程服务行业、粮油机械制造行业以及冷链专业工程服务行业。公司所处行业发展一方面受到本行业内相关政策支持、技术更迭等因素影响,另一方面受到下游客户所处的粮油行业(进一步细分为粮油加工行业、粮食仓储物流行业)及冷链物流行业的影响,下游客户需求的景气程度间接决定了公司所处行业的发展前景。

  公司所处的粮油专业工程服务行业,对应下游客户粮油加工行业的专业类别较多,包括油脂油料、小麦、稻米、玉米及饲料加工行业等。其中,对于油脂油料、小麦加工等行业,其近年的需求较为平稳。而大米、玉米加工等行业等近年实现了平稳较快的增长。

  ①油脂油料、小麦加工等行业需求平稳。根据国家粮油信息中心数据,2018年我国油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、芝麻、油茶籽、亚麻籽等八大油料的总产量为6,349万吨,较2017年的6,021万吨增产328万吨,增长5.4%,其中食用植物油2020年消费量为3,648万吨,相比于2019年增加72万吨,增幅2.0%,呈平稳增长趋势;而小麦粉除2018年受上游小麦产量下降影响导致产量下降以外,其产量和消费量均保持相对平稳。

  ②大米、玉米等行业相对增长较快。我国大米的生产量和消费量持续增长,从2013年开始,随着我国传统农业结构的变化调整,畜牧业快速发展,奶业、水产业有了长足的发展,我国大米消费量保持相对稳定,2017年至2019年连续三年消费量保持在1.43亿吨上下;2016年以来,我国玉米消费量则保持稳定,2019年中国玉米消费量达到2.79亿吨,比2018年增加近500万吨,呈稳步增长态势。

  从粮油行业整体来看,总体稳健增长,未来有消费升级以及规模化生产的发展趋势,从而推动粮油加工行业增长。①消费升级。近年来,随着人们生活水平的提升,对粮食品质的要求也持续提升,粮油行业存在消费升级的趋势,从而粮油加工企业有充足的动力提高其供应的产品品质,粮油加工企业存在大量生产线改造、车间技术升级等需求,为粮油加工专业工程服务企业带来业务空间。

  例如在大米方面,随着消费升级不断加快,消费者对于有机、健康、美味等高品质大米的需求增多,推动优质大米产量持续增加。根据中国粮油信息网数据,2018年,我国有机大米产量约161万吨,较2011年增加118万吨,年复合增长率在21%左右,远高于大米行业的整体增速;随着人们对食品安全及品质的要求不断提高,对品牌小包装米的购买力也增强,带动高品质大米的消费需求增加。

  在食用油方面,我国植物油品类结构以大豆油为主,近年品类消费结构呈多样化、高端化发展趋势,米糠油、玉米油、葵花油、茶籽油、橄榄油、藻油及微生物油脂等品种不断涌现。同时,随着食用植物油应用领域的多元化,例如在食品行业、电力行业、医药行业等方面的应用,对油脂专业加工的技术水平及研发水平提出了更高的要求。

  ②规模化生产。过去粮油加工行业集约化程度低,近年呈现行业规模化生产持续深化,行业集中度持续提升的趋势,头部厂商的产能和市场份额进一步扩大。在落后产能淘汰、行业集中度提升的过程中,粮油加工企业(尤其头部企业)存在较大的厂房扩建、生产线效率提升等需求,为粮油加工专业工程服务及粮油机械制造企业提供了业务机会。

  根据《中国的粮食安全》白皮书的数据,2018年,全国粮食有效仓容9.1亿吨,其中标准仓房仓容6.7亿吨,简易仓房仓容2.4亿吨,有效仓容总量相比1996年增幅达31.9%。食用油罐总罐容2,800万吨,相比1996年增长7倍,部分地区已经初步建成了现代化的粮食仓储物流体系。尽管如此,我国的粮食仓储安全依然面临一些问题,如部分地区粮食仓储容量不足、设施老旧,粮油仓储物流设施水平仍相对落后,成本高、效率低、损耗大等问题仍很突出。考虑国家对粮食安全问题重视程度逐渐加深,政策也在鼓励和支持粮食仓储设施的建设,未来粮油仓储物流仍有较大的需求空间,从而为粮油专业工程服务及粮油机械制造企业带来业务机会。

  根据国家“十四五”规划《纲要》,“十四五”期间,国家将大力发展粮食产业经济,深入推进供给侧结构性改革,全面构建绿色粮食产业体系,促使粮油工程行业优化改革、快速发展,市场规模逐年扩大。为深入贯彻落实习总书记重要指示精神和党中央、国务院有关决策部署,2021年6月,财政部、国家粮食和物资储备局发布了《关于深入推进优质粮食工程的意见(财建〔2021〕177号)》。2021年11月,为确保深入推进优质粮食工程取得实效,国家粮食和物资储备局发布粮食绿色仓储、粮食品种品质品牌、粮食质量追溯、粮食机械装备、粮食应急保障能力、粮食节约减损健康消费提升等“六大提升行动”方案,国家明确到2025年新建高标准粮仓仓容2,000万吨。

  行业政策为我们下游粮油仓储及加工行业规划了辽阔的发展前景:一方面,在政策引领下,各地在持续新建及扩建产能,提高粮食仓储能力,保障粮食安全,为下游的粮油行业发展提供了市场增量空间;另一方面,在“六大提升行动”方案,以“优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销”为内涵的“五优联动”以及产业链、价值链、供应链“三链协同”等粮食产业高质量发展举措的推动下,粮油加工及仓储向着规范化、精细化、智能化、高端化的方向发展,存量产能存在大量技术升级需求。

  从粮油加工行业整体来看,国家对食品安全及粮食保障的重视程度持续提升,目前正在向规模化、智能化、营养健康的方向持续发展,行业发展前景广阔,同时行业内头部企业仍在持续新建及扩建产能,以构筑规模生产优势,行业集中度水平持续提升,行业整体处于上行发展周期,公司作为粮油加工领域领先的专业工程服务及设备制造企业,具有国内专业面齐全的高等级业务资质,60年的行业服务经验,具备国内领先的专业集成的综合服务能力,将从下游粮油行业需求的提升中充分受益。

  冷链物流是低温下的专业物流。冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备,确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。下游涵盖肉类、果蔬、水产、乳品、速冻食品、医药产品等行业。

  伴随城镇化和消费水平的提高,近年来,我国肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品以及疫苗、生物制剂、药品等冷链产品市场需求快速增长。根据中物联冷链委测算,近几年我国冷链需求快速增长,2020年达到2.65亿吨,同比增长13.73%,近5年的复合增速达到20.34%。

  随着冷链需求增加,营商环境持续改善,我国冷链物流市场规模快速增加,冷链基础设施建设加快推进。2020年,中国冷链物流市场规模3,729亿元,同比增长9.97%,冷库总量6,665万吨,同比增长10.11%。近五年中国冷链物流市场规模的复合增速达到15.68%,冷链供给增速虽然很快但供需缺口仍在放大。

  目前我国冷链运营效率和质量仍然与发达国家差距明显,同时面临物流总量不足,发展不均等状况。2018年主要发达国家的人均冷库容量达到了0.437立方米,而中国仅为0.132立方米,水果、蔬菜、肉类、水产品的的损耗率均控制在不超过5%,而中国却分别达到了11%,20%,8%和10%。我国冷链硬件设施总量仍然不足,且主要分布于华东、华北、华中区域,而拥有大量生鲜农产品交易的中西部地区的分布较少。

  近年来国家冷链相关政策发布密集,一系列规划政策聚焦冷链的物流设施布局,体系建设,提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平。同时通过食品安全规范规定了在食品冷链物流过程中的基本要求、交接、运输配送、存储、人员和管制制度、追溯及召回、文件管理等方面的要求和管理准则,进一步促进行业发展。

  根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出,冷链物流业作为构筑国内大循环的一个基础环节,在十四五期间将继续保持快速增长。2021年11月,国务院发布《“十四五”冷链物流发展规划》,规划明确到2025年,初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络,基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地,基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。冷链物流温度达标率全面提高,国家骨干冷链物流基地冷库设施温度达标率达到国际一流水平。肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%,农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。

  2021年12月,国家发展改革委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》,提出“十四五”期间,将围绕支撑构建“四横四纵”的国家冷链物流骨干通道网络,结合农产品生产、流通空间格局、大型消费市场以及冷链物流基础设施区域分布,依托国家骨干冷链物流基地承载城市开展基地建设。

  下游冷链物流行业推动冷链专业工程服务发展。随着冷链物流规模的增长,一方面,新建高品质冷链基础设施成为必然趋势;另一方面,存量冷链设施的安全、环保、节能等必要衡量指标急需提升与改进,存量设施的升级、改造、迁建、合理化整合也将是冷链专业工程服务市场的重要部分,相应产业链上的公司将大幅受益。

  公司子公司华商国际作为上世纪50年代由商业部成立的部属科研院所,多年来专注于食品冷冻冷藏工程的设计、研发及建造,设计了新中国第一座肉食品冷冻厂,并先后承担了上千家企业单位的数千座大中型冷藏库的工程设计和建造,拥有国内顶尖的食品冷冻冷藏专业工程师团队,主编了众多的国家及行业相关规范和技术标准,是我国冷链物流工程设计领域的技术领先者。同时,依托冷链专业工程服务经验,华商国际积极开拓冰雪及特种制雪业务,公司承接了以“国家速滑馆、国家雪车雪橇中心高山滑雪中心”为代表的多个北京冬奥会核心项目。作为我国冷链物流工程设计领域以及冰雪业务的技术领先者,公司成为我国冷链物流行业和冰雪行业规模快增的核心受益方,市场前景可观。

  公司主营业务主要分为设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块。其中专业工程服务业务板块包括设计咨询、机电工程系统交付及工程承包,主要覆盖粮食仓储、大米加工、面粉加工、油脂油料加工、杂粮加工、饲料加工、生化加工、肉类养殖及屠宰加工、食品冷链等领域;设备制造业务板块的主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备、仓储物流设备、钢板仓等,形成了丰富全面的产品矩阵,能够满足大、中、小型粮油食品加工企业及粮食物流仓储企业的多元需求。

  工程咨询服务产品主要是运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等方面的知识和经验,为客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的服务,包括前期立项阶段咨询、设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。

  工程设计服务产品主要是根据粮油及冷链等行业建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,将顾客对拟建工程的明示或隐含要求,转化为工程设计文件,包括方案设计、初步设计和施工图设计等。

  宁波梅山国际冷链供应链平台项目:本项目总用地面积388亩,总建筑面积29.6万平方。项目建成投产后,将配备5座现代化多温层仓库和5座全自动立体冷库,冷库容量可达30万吨,融合物流、仓储、加工、国际贸易、电商等多功能于一体,为客户提供冷冻冷藏、保税查验、加工配送、商品展示交易、供应链金融等一站式服务,预计每年拉动约150万吨进口货量、超200亿元进口货值。该项目通过设计手段打造出国内标杆型数字化自动化现代冷链物流基地;国际领先的智慧物联冷链物流园区;全温区、全业态覆盖的现代物流一站式服务平台;冷链物流行业产、学、研一体化深度融合的示范窗口。

  柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目:本项目总建筑面积16.76万平方米。建设内容为新建20万吨粮食高大平房仓、1万立方成品油储罐、每小时10吨的成品油灌装车间、日产300吨应急大米加工车间及配套100t/h接收清理车间、6*30吨/批次烘干车间及配套300t/h清理中心、柳州军粮配送中心、配送仓库、质检研发中心、综合楼等,并配套工艺设备,粮油质检中心设备及管理系统等配套工程。该项目遵循四大发展战略:产业集聚,“产购储加销”一体化发展;科技引领,高效健康生产创新发展;绿色生态,可持续发展;智慧粮食,“互联网+粮食”的新常态发展。同时,本项目将完善柳州市粮食体系市场,建成集仓储、物流、加工、批发交易等功能完善的粮食仓储及加工园区,打造成为“广西壮族自治区星级粮库”、“国家现代粮食产业发展示范基地”。

  北京冬奥会国家速滑馆项目:本项目总建筑面积12.6万平方米,为能够举办滑冰、冰球和冰壶等国际赛事及大众进行冰上活动的多功能场馆。公司参与制冷系统及制冰工艺的设计工作和技术支持。该项目采用二氧化碳跨临界直接膨胀供冷系统,冷媒采用单一的环保冷媒二氧化碳(R744),无氟利昂与氨等其他制冷剂;机组设置辅助制冷系统和安全阀,以防止突发事故时二氧化碳压力升高带来危险;制冰机组均自带余热回收节能装置,回收热能用于冰场融冰、淋浴和餐饮以及除湿再生热;采用高效的系统部件和成熟的系统设计,确保系统安全高效运行。

  公司同时承担设计了国家雪车雪橇中心、国家高山滑雪中心为代表的5个冬奥会核心项目,为公司积累了最高标准的冰雪体育场馆场地设计和施工经验,为参与冰雪及特种制冷工程市场奠定技术基础。

  长沙大王山冰雪世界项目:本项目占地约170亩,其中冰雪区域面积约4万平方米,与7.5万平方米水乐园的相结合,是冰雪乐园与水上乐园相结合的主题乐园。本项目由冰雪乐园及配套建筑组成,公司承担设计冰雪乐园部分,雪乐园主体建筑为建筑高度大于24米的单层公共建筑。长沙大王山冰雪世界是长沙市大王山旅游度假区的核心项目之一,大王山旅游度假中心是基于湖南省新生水泥厂遗留下来的巨型废弃矿坑建造而成,作为全球首个以矿坑遗址重生为主题的乐园,它也被探索频道Discovery称为“不可能完成项目”之一。

  机电工程系统交付产品主要是公司受客户委托,按照合同约定对粮油及冷链领域的工程项目提供包括设计咨询,设备采购、安装、调试,及机电控制系统专业化服务等,实现除土建施工以外项目主体的整体交付。

  中粮江阴粮食物流扩建仓储物流设施项目(扩建12万吨立筒仓项目):本项目总建筑面积约10,498.44平方米,是中粮(江阴)粮油仓储有限公司投资建设的以粮食仓储为用途的建筑,单仓仓容1万吨,总仓容12万吨,单仓建筑高度为50米,接续一期12万吨筒仓建设;配备相应的进出仓工艺设备。筒仓进仓最大能力1,200t/h,出仓最大能力2*600t/h,同时可以实现筒仓通风熏蒸、粮情测控等功能。该项目规模较大且承包范围较全面,涵盖粮食输送设备、粮食除尘设备、电气自动化控制系统、粮食通风熏蒸设备、粮食测温设备、非标设备等。该项目的质量控制、进度把控、服务响应、协调配合以及投产之后的各项设备性能合格达标,为公司在相关行业和领域中塑造良好的品牌形象。

  兰州粮食现代产业园项目散粮物流设施及工艺技术采购项目:本项目总建筑面积约34.93万平方米。建设内容为总仓容约8万吨的平房仓,仓容约1.36万吨的应急储备仓,仓容5万吨的立筒仓,仓容12万吨的浅圆仓及配套工作塔发放站等。该项目为粮油仓储物流中转分配大型综合体,设计年中转能力100多万吨,汽车运输辐射周边300公里范围,可承接中亚地区进口粮油的接收、储备、中转、分配等任务,通过火车集运分配可辐射西北五省。

  白俄罗斯全循环高科技农工综合体项目:本项目总建筑面积约17.37万平方米,项目总投资约8.78亿美元,是独联体国家最大的粮食产业园项目之一。建设内容涵盖45万吨仓储、饲料加工、工业面粉、淀粉加工、氨基酸工厂及配套电厂等。该项目专业面广、技术含量高,是中白两国经贸合作领域大型重点项目之一。该项目对公司未来深化拓展“一带一路”沿线国家或地区粮油加工及深加工市场,大力发展国际业务的打下良好基础。

  凯赛(太原)生物科技有限公司玉米存储系统:本项目总建筑面积约30万平方米。建设内容包括120台万吨筒仓及筒仓内的防物料破碎的跌落梯系统和火车卸料线、汽车卸料线、原粮清理、原粮输送等。该项目是国内目前在建的最大的装配式钢板仓仓群,原粮储量可达120万吨。项目建成后,可实现玉米年周转量达到240万吨/年;实现玉米卸车全自动化管理;实现火车卸粮1,600吨/时,汽车卸粮800吨/时的卸车量。

  工程承包产品主要是公司根据业主单位的需求,按照合同约定对粮油及冷链等领域工程项目涉及的可行性研究、设计、供货、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。2020年3月1日《总承包管理办法》实施后,公司在新签订的业务合同中将主要以联合体形式或以工程承包的分包商形式与具有建筑施工资质的企业合作,自身更多的从事工程总包合同中设计咨询、机电工程系统交付的业务部分,因此公司工程承包业务的优势更多的体现为设计咨询及机电工程系统交付业务的优势。

  公司设备制造业务主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备、仓储物流设备等。

  公司采购物资包括设备采购、建筑分包、设备制造材料及技术服务采购四大类,设备采购主要是机电系统交付业务和工程承包业务涉及的对外设备采购;建筑分包主要是工程承包业务的建筑施工分包,公司通过分包方式将施工工作交给专业施工单位;设备制造材料主要是设备制造业务中直接材料(如钢材、电机、轴承、零部件等)采购;技术服务采购主要是根据项目需要,就设计咨询中非核心环节、辅助性工作等进行技术类服务采购。采购方式主要包括招标采购和非招标采购,公司根据项目的具体情况选择适用的采购方式,确保采购效率。为提升采购管理水平,规范采购流程,保证采购质量,确保采购效率,公司制定了《中粮工程科技股份有限公司采购管理指引》《中粮工程科技股份有限公司招投标管理办法》《中粮工程科技股份有限公司供应商管理办法》等采购管理办法。

  公司专业工程服务业务的承接一般通过参与招投标和客户直接委托两种方式获取订单,进行销售。参与招投标模式是指公司通过现有各种业务渠道、信息网络,广泛收集专业工程服务领域尤其是粮油及冷链领域相关的项目信息,一些招标单位也会主动向公司提供项目信息,发出竞标邀请,获取项目信息后,公司组织相关专业团队进行现场勘察,同时研究、分析客户提供的资料、文件,在此基础上开展项目评审,综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务、施工要点等多方面因素,确定是否承接该项目。客户直接委托模式是指对于不属于法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的部分项目,公司在取得客户提供的项目信息,完成项目前期调查研究,并通过公司的项目评审后,直接接受客户的委托,与客户签订业务合同。

  公司设备制造业务的承接一般通过客户主动询价模式获取订单,进行销售。多数客户会进行主动询价,公司在接到订单后评估生产能力和成本,如通过评估,则会同客户签订业务合同,开始采购生产流程。

  公司设备制造业务主要采取订单式生产模式,同时预估市场需求对通用产品安排柔性生产。主要生产阶段包括:第一步公司生产部根据销售部门提出的产品需求,编制生产计划,如遇临时性合同,可追加或调整生产计划;第二步根据生产计划,生产部分解月度加工计划,形成产品加工批号、数量、工期等,并下达至各车间;第三步各车间根据月度计划要求组织生产并按期完成;第四步产品加工装配完成后,办理完工入库手续,送达成品库,形成库存。

  该生产模式有利于满足客户要求,提升订单按时交付率和客户满意度,根据订单需求进行生产,有助于提高产能利用率和生产效率,控制成本和提高资金运用效率。公司生产模式的关键影响因素包括原材料获取、生产工艺流程以及下游客户的需求,由于公司的设备制造业务属于成熟行业,经过多年运营已基本稳定,报告期内没有明显变化。

  报告期内,公司始终以“专精特新”为方向,以“技术创新”为主线,围绕粮油及冷链专业工程服务及粮油机械制造的主责主业,坚持科技自立自强,强化关键核心技术攻关,强化科研创新及创新成果产业化应用,技术创新能力显著提升,市场竞争优势进一步凸显,持续构建公司核心竞争力。

  中粮工科下属公司曾为20世纪50-60年代以来国家商业部、国家粮食部陆续成立的科研院所,主导、参与了众多“六五”至“十三五”时期众多农粮食品及冷链行业的工程和装备技术领域的国家和行业重大课题,是粮油及冷链专业工程服务领域领先的国有企业。公司拥有独特的核心技术及行业领先的品牌知名度,依托于优质产品和服务,公司品牌已经在粮油及冷链专业工程服务市场形成了广泛的影响力。

  公司依托一流的技术水平、丰富的专业工程服务经验和过硬的粮油设备质量,在粮食仓储、粮油加工、食品加工、冷链物流仓储等众多行业领域中积累了大量优质客户资源,在行业内具有较高的知名度和良好的声誉。粮油行业代表性客户包括但不限于:嘉吉公司、益海嘉里、中粮集团等国际大型粮商,五得利集团、山东鲁花集团有限公司、道道全002852)粮油股份有限公司等全国性粮食加工企业,金健米业600127)股份有限公司等区域性粮食加工企业,中国储备粮管理集团有限公司、各个省市、自治区、直辖市下属储备粮公司等粮食储运企业。冷链物流行业代表性客户包括但不限于:以万纬冷链为代表的第三方冷链物流企业;以梅山港、盐田港000088)等为代表的港口冷链物流企业;以江西供销、广东供销、中国农批等为代表的各地供销企业;以山东鲁担、福州城投等为代表的各地方城投公司下属冷链物流企业;以京东、苏宁、盒马生鲜、良品铺子603719)、周黑鸭等为代表的电商企业。

  公司具备一体化综合服务能力,不仅能为建设项目提供工程咨询设计服务,还能提供项目管理、设备采购及机电系统安装调试等细化服务,还在满足客户高品质要求的同时深入挖掘产业链价值,形成业务线间的互动。这种综合服务能力不仅体现在产业链的延伸,还体现在业务行业领域的拓展方面,公司专业工程服务业务覆盖多个粮油冷链细分行业,如小麦、稻米、油脂、玉米及饲料加工行业,粮食物流行业,农产品储藏行业,冷链仓储物流等行业,形成综合、广泛的业务布局。依托先进技术和丰富行业经验,公司承接建设了多个规模领先的粮油基础设施建设项目。其中,代表性项目包括大丰英茂糖业有限公司食糖20万吨原糖筒仓、3.7万吨成品糖库及4万吨熟化仓项目,其大型白糖熟化系统为国内首创;广州港601228)南沙粮食码头项目二期工程,作业能力世界领先,是我国华南地区规模领先的仓储物流设施;大连北良港项目粮食港口物流设施,拥有世界先进技术水平的粮食港口中转、储运设施。

  公司在冷链物流相关基础设施项目方面积累了大量标杆型工程案例。其中,代表性项目包括武汉万吨华中冷链港项目,总冷库容量50万吨,集全球食品展示交易、电商平台、冷链配送等功能于一体;昆明宝象万吨冷链港项目,冷储能力15万吨,建成后将成为西南地区规模领先的冷冻食品物流龙头。依托冷链专业工程服务经验,公司还承接了以“国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、高山滑雪中心”为代表的多个2022年冬奥会核心项目。

  公司在粮油机械制造方面处于国内领先地位,其中,张家口装备的MMR型磨粉机、FSFG高方平筛相关产品的研发及产业化成果具有创新性,整体技术达到了国际领先水平;无锡装备生产的烘干机填补了国内外低温循环式烘干机在无厂房建造模式上的空白,获得中国粮油科技奖一等奖,“一种智能化就仓干燥装置”荣获发明专利,该项目通过了国家农机推广鉴定,进入了国家农机补贴目录;湖南迎春生产的装配式钢板仓、利浦式钢板仓及保温钢板仓填补了我国钢结构粮仓的空白。

  公司创建了代表行业科技水平的创新平台,拥有粮食加工机械装备国家工程实验室、国家粮食加工装备工程技术研究中心2个国家级研发创新平台;国家粮食局谷物加工工程技术研究中心、粮油加工装备工程技术研究中心等4个省部级技术研究中心;国家粮食局无锡粮油食品饲料质量监督检验测试中心、国家粮食局武汉粮油饲料质量监督检验测试中心等6个省部级检测中心;中国粮油学会食品分会、中国农业机械粮油加工协会、中国制冷学会等8个行业学会,以粮食加工产业大型化、集约化、技术集成和工程化为主要研究领域,为保障国家粮食安全,实现粮食加工产业的技术升级和产业发展提供技术支撑。另外,公司是中国农业机械工业协会粮油加工机械分会、中国粮油学会食品分会、中国粮油学会油脂分会的秘书长单位,是中国工程建设标准化协会商贸分会的会长单位,在行业内具有顶尖的技术话语权和广泛的影响力。

  公司作为国内粮油及冷链创新技术研发的国家队,积极开展了广泛的专项技术创新研究。截至2021年底,公司获取专利368项,其中发明专利45项,制定了近百项行业规范及标准,研发成果转化及产业化方面力耕不辍,为粮油专业工程、冷链物流工程、粮油设备制造等行业的科研创新成果产业化运用做出重要贡献,极大推动了公司开展产业技术研发、创新成果产业化、建立行业规范标准,培养了创新人才,实现技术创新能力的显著提升。目前,公司下属子公司武汉科研、西安国际、168体育郑州科研、无锡工科、张家口装备、无锡装备、湖南迎春、茂盛装备均为符合国家要求的高新技术企业,每年投入较多资金用于技术研发。

  公司具有粮油及冷链专业工程服务领域齐全的高等级资质,包括工程咨询、工程设计、设备安装、压力容器资质等,可以承接粮油及冷链行业(小麦、稻米、油脂、玉米及饲料加工行业,粮食物流行业,农产品储藏行业,冷链仓储物流等行业)、工程设计咨询、机电工程系统交付及成套设备制造等业务。

  公司拥有一支高素质、专业化和经验丰富、结构合理、服务意识强的人才队伍,多年来培养和造就了一批粮油及冷链专业工程服务、设备制造科技带头人,在各自领域内均具有较强的专业影响力。截至2021年底,公司拥有各类专业工程技术人员1,300余人,国家级设计大师2人,国务院特殊津贴专家8人,各类注册工程师397人,涵盖注册咨询工程师、注册建筑工程师、注册化工师、注册结构工程师、注册设备监理工程师、注册建造师等。技术人员长期从事粮油及冷链专业工程服务行业的设计咨询、工程承包和机电工程系统交付工作以及粮油设备的设计制造工作,专业涉及粮油加工及深加工、冷链物流、化工、生化、建筑、结构、暖通、给排水、消防、总图规划、电气、机械、仓储等众多领域,具有丰富的专业理论知识及实践操作能力。

  2021年,面对新冠肺炎疫情的严峻挑战以及日益复杂的国际环境,公司积极应对复杂的内外部风险挑战,在以习同志为核心的党中央坚强领导下,坚决贯彻党中央决策部署,严格落实国资委工作要求,统筹抓好疫情防控和生产经营各项重点工作,践行“市场化、国际化、防风险、高质量”经营方针,深化提质增效、创新发展、防范风险等工作,各项经营指标均创历史新高,实现了“十四五”的良好开局。

  报告期内,公司聚焦粮油及冷链两大主要领域,全面推进深化改革,深化生产经营管理模式变革,推进体制机制创新,深化混合所有制改革,持续增强企业发展活力;以技术创新为引擎,强化科研创新及创新成果产业化运用,持续优化主业相关的核心技术,不断拓展产业链上下游的关键核心技术,全面提升企业核心竞争力;以项目管理为核心,加强预算管理、集约管控、降本增效,细化工作措施,深度挖潜,为企业高质量发展增势赋能;以精益管理为手段,统筹做好财务管理、依法治企、风险管理、安全环保等工作,切实提高企业运营管理水平。

  2021年,公司实现营业总收入21.70亿元,同比增加1.29亿元,增幅6.30%;实现利润总额1.92亿元,同比增加0.37亿元,增幅23.58%;实现净利润1.65亿元,同比增加0.33亿元,增幅25.03%;实现归属于母公司股东的净利润1.61亿元,同比增加0.32亿元,增幅25.12%。

  报告期内公司经营业绩稳步增长。主要原因为:一是公司通过多种措施加大市场拓展力度,同时借助资本市场力量,公司在行业内市场影响力和品牌和知名度不断提升,订单量大幅增长促进了业绩提升;二是公司积极开展精细化管理,围绕高质量发展“两利四率”要求,着力做好成本管控、资本运作、管理提升、风险防范、“两金”压控、负债压减等重点工作,资产质量和盈利能力稳步提升;三是产品结构持续优化,《总承包管理办法》实施后,公司减少承接新的工程总承包业务,毛利率相对较高的设计咨询业务、机电工程系统交付业务以及设备制造业务占比持续提高,公司整体毛利率水平得到提升。公司坚持稳中求进总基调,继续加大深化改革、转型升级力度,扎实推进精细化管理,促进公司经营目标及战略发展目标的实现,报告期内,公司员工工作热情进一步激发,科技创新能力显著增强,核心主业稳健发展,战略性业务快速成长,整体经营质量进一步提升,市场竞争优势进一步凸显。

  2021年公司主营业务新签合同额28.16亿元,较上年同期增长7.70亿元,增幅37.65%。其中境内新签合同额27.28亿元,占新签合同总额的96.89%,境外新签合同额0.87亿元,占新签合同总额的3.11%。

  从产品类别看,新签机电工程系统交付业务合同额11.12亿元,为公司占比最大的合同类型,占新签合同总额的39.49%,较上年同期增长1.01亿元,增幅9.99%;新签设计咨询业务合同额7.70亿元,占新签合同总额的27.34%,较上年同期增长2.65亿元,增幅52.52%;新签设备制造业务合同额6.25亿元,占新签合同总额的22.21%,较 上年同期增长1.49亿元,增幅31.27%。机电工程系统交付、设计咨询和设备制造业务合同额占公司全部新签合同额的89.04%。

  从行业看,新签粮油加工行业合同额23.65亿元,占新签合同总额的84.00%,较上年同期增长6.79亿元,增幅40.27%;新签冷链物流行业合同额4.51亿元,占新签合同总额的16.00%,较上年同期增长0.91亿元,增幅25.36%。

  2021年,公司坚持抗疫经营两手抓、两手硬,以国家政策和战略为导向,抢抓国内大循环和国内外双循环的发展机遇,积极响应国家重大战略,聚焦热点区域,稳步推进各项经营工作,新签合同额再创历史新高。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2060号文《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,2021年9月9日,公司在深交所创业板公开发行上市。这是公司在“十四五”开局之年建党百年的献礼,将为推动公司成为国内领先、国际一流的农粮食品及冷链物流行业综合技术服务商和高端装备供应商奠定坚实的基础。

  一是整合并购优秀钢板仓制造企业。为进一步配齐补强公司在仓储装备方面的短板,延伸工程技术产业链,扩大优势效应,2021年,公司完成并购了东营迎春和湖南迎春两公司。东营迎春和湖南迎春是我国最早引进美国技术生产装配式钢板仓的企业,是以钢板仓及配套输送设备为主的粮食物流装备制造商,是国内钢板仓行业的龙头高新企业。二是攻坚克难,持续创新。公司始终把科技创新放在与战略并齐的突出位置,聚焦主责主业,按照“生产一代+开发一代+储备一代”的工作思路,保持创新之火持续迸发。2021年,子公司张家口装备针对小麦磨粉机的研磨支撑单元、喂料辊电机等关键技术持续创新升级,其中MMR型小麦磨粉机的研发及产业化项目得到了中国粮油学会的官方认定:整机性能稳定可靠,智能化程度高,改善了食品卫生标准,整体技术达到了国际领先水平。目前公司磨粉机市场影响力逐年增强,并与中粮集团、五得利集团、金沙河集团等客户建立了稳定的战略合作关系。

  2021年,公司不断加大研发创新力度,研发费用投入增加,2021年投入研发费用达9,038.82万元,同比增长37.44%。作为国内粮油及冷链创新技术研发的国家队,公司积极开展了广泛的专项技术创新研究。2021年,承接国家及地方重大科研项目38项,其中已验收或完成的研发项目16个;取得多项技术成果,获国家发明专利4项,实用新型79项,外观设计2项;多次获得政府部门或行业协会等机构颁发的表彰和荣誉,获得重要的省部级、行业级奖项共计25项。组织编制并颁布行业规范标准性文件6项。

  子公司无锡工科牵头承接了科技部“十四五”国家重点研发计划《粮食产后收储保质减损与绿色智慧仓储关键技术集成与产业化示范》项目,该项目将研制多能互补的粮食产地烘储一体化等清理干燥新装备,创新适配规模需求的粮食干燥节能技术获得“温-湿-壁”低温联控等收储保质减损和智慧仓储新技术新工艺30项,建立技术示范点30个以上,覆盖三大区域的种粮大户和大型粮食企业,形成“示范点—示范基地—集成中心”三个层级的创新示范模式。通过技术成果的集成应用,优质粮食储存品质保持率将达到80%以上,收储运损耗相对将减少20%-30%,可实现粮食产后收储运向绿色化、智能化转型升级引领粮食产业高质量发展。

  子公司无锡生化围绕“绿色生物制造”和“重要氨基酸工业菌种系统改造与产业示范”,与江南大学共同合作研发的用于苏氨酸、色氨酸、谷氨酸量产的3项菌株制造技术获得国家发明专利,打造了具有自主知识产权的高产民族菌株,并在白俄农工综合体项目中成功建立了新菌种智能发酵与生产示范线,实现了重要氨基酸品种的绿色生物制造,在服务“一带一路”建设中发挥了重要作用。

  2021年,公司主持制定重要行业标准、国家标准近等6项,包括国家标准2项,分别为《冷库设计标准(GB50072-2021)》、《冷库施工及验收标准(GB51440-2021)》,以及团体标准、协会标准或行业标准3项,分别为《畜禽专用榨油机》、《室内冰雪场馆保温体系及制冷系统设计规程(T/CECS 845-2021)》、《冷库能耗评价标准(T/CECS 897-2021)》、《组合回转清理筛(T/CCOA 16-2020)》。

  2021年,公司深入学习贯彻习总书记关于全力绿色办奥的重要指示精神,深度服务于北京冬奥会,承担设计了北京冬奥会国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、高山滑雪中心为代表的2022年冬奥核心项目,同时承接了上海冰雪之星、广州融创滑雪场等高端冰雪项目,积累了最高标准的冰雪体育场馆场地设计和施工经验,为参与冰雪及特种制冷工程市场奠定技术基础。

  公司参与的北京冬奥制冰造雪项目完成了数个国内首例,参与建设了冬奥历史上首次采用的“二氧化碳跨临界直接供冷系统”达到国际领先水平。国家速滑馆由公司冰雪团队参与制冰系统设计和技术支持,其冰面面积约12.6万平方米,是冬奥历史上首次采用二氧化碳跨临界制冰技术的场馆,绿色、低碳、高效,冰表面温差不超过0.5℃,冰面的平整度和硬度达到尽可能均匀,为运动员们打造了一个软硬度均匀稳定的“最快冰面”。通过分模块控制单元,可以根据不同项目分区域、分标准进行制冰。既能满足冬奥会速度滑冰比赛使用要求,亦可同时开展冰球、速度滑冰、花样滑冰、冰壶等群众性冰上运动,为三亿人上冰雪提供可持续发展的技术基础,在国际上有非常强的引领和示范作用。五、公司未来发展的展望

  公司作为中粮集团的专业化公司之一,以提高国家粮油食品、加工、深加工、冷链的科技水平为己任,聚焦于以行业领先的工程装备及科学技术助力维护和保障国家粮食安全。

  “十四五”期间,中粮工科将“不忘初心,牢记使命”,以IPO上市为契机,坚持“技术+资本”双轮驱动,聚焦主业,通过模式转换、产业链延伸、技术创新、组织赋能等举措,实现中粮工科专业化、精细化、国际化高质量发展。聚焦主业:公司聚焦小麦、稻米、油脂、玉米及饲料加工行业,粮食物流行业,农产品储藏行业,冷链仓储物流行业、设备制造等核心主业,坚持以设计咨询、机电工程系统交付及设备制造为重点,深入实施技术创新和精细化管理,深耕细分领域,开拓上下游业务,扩大竞争优势,带动专业工程服务业务及设备制造业务的稳定增长。

  技术创新:公司始终把技术创新作为促进公司发展的核心举措,完善国家工程实验室平台建设,以新技术应用为导向深化产研融合,着眼于行业发展需求和市场需要,不断开展新工艺、新材料、新装备等多种专项技术研究,提高技术服务附加值,形成研究一批、应用一批、储备一批的技术优势,促进粮食与食品冷链行业产业升级和高质量发展,提升品牌价值。国际化:公司将把握国家“一带一路”建设及中粮集团国际化的发展机遇,以粮食及食品冷链主机装备产品出口驱动成套装备和机电工程系统交付业务,共同开拓国际市场,把国内领先的设备制造和专业的工程科技服务推广到相关地区和国家,提升中粮工科技术与制造的海外市场影响力。

  2022年,公司将坚持“市场化、国际化、防风险、高质量”工作主线,以创新驱动发展为核心,在深耕主营业务的同时,整合资源优势,推进专业化业务改革,坚持精细化、提质增效,强化创新发展,进一步完善公司治理水平和决策机制,提升核心竞争力。具体经营计划描述如下:

  2022年,公司将积极围绕“专精特新”发展战略,坚持做自己熟悉的事、专业的事,以技术创新为驱动,做强做大设计咨询、机电工程系统交付和设备制造等三大主营产品,进一步强化粮油仓储加工与食品冷链领域工程技术服务的市场影响力和话语权。在专注主营业务的同时,深耕细分领域,开拓上下游业务,扩大竞争优势,带动食品检测、医药、酿造、冰雪等相关领域的发展,持续保持经营业绩稳步增长。

  为进一步加强业务整合,提高市场协同反应效率,2022年公司将加快推进专业化事业部的建设,根据各主营业务的规模、效益、竞争优势及行业地位,区分优势主导业务和重点培育业务,打造“专业事业部+利润点”的分级管理模式,按照先打造核心、后重点培育的原则分阶段实施。横向整合同质化业务,消除重复建设和无序竞争;纵向整合行业上下游业务,增强产业链控制力和带动力。在公司内形成米面油、仓储物流、食品冷链等清晰的业务板块,消除同质化经营,基本化解同行业重复投资问题。

  公司下属公司拥有1个国家级商用制冷设备检测中心、1个国家级饲料检测中心和4个国家粮食局检测中心资质,长期从事粮油、食品、饲料、制冷设备、粮仓机械等领域的检测业务,具有专业的技术、优秀的人才、丰富的经验、良好的市场信誉。2022年,公司将充分利用各下属公司的国家级检测业务资质,通过资源共享、优势互补深耕检测业务,拓展检测业务范围,提高市场竞争力,形成检测业务优质品牌。

  2022年公司将持续开展管理提升,将全面推行专业化、精细化管理,以财务管控作为抓手,推进战略性客户统一管理、大型工程项目运作统一管理、供应链采购统一管理、设计标准、产品标准统一管理、企业品牌和产品品牌统一管理等。实现制度建设一体化、技术标准一体化、采供体系一体化及营销一体化、大客户服务一体化、大型项目管理一体化的管理格局,持续开展提质增效,提高资产运营质量;持续推进依法治企建设,保障公司高质量发展。

  2022年,公司将围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”机制,进一步加强对青年骨干、后备人才的培养,在公司各级管理岗位和业务岗位上充实更多优秀的年轻人才。强化团队意识,培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队,凝聚工作合力。建立长效考核机制,持续深化激励机制改革,对核心管理人员、技术骨干、外部引进人才实施多元化的激励举措,将管理与技术核心人才的利益与经营业绩捆绑,使公司形成有人才保障、有业绩支撑、有投资价值的品牌企业。

  2022年,公司将持续推进基础设施平台虚拟化,逐步建立自由信息化体系,搭建适合的管控类与业务运营类系统,并逐步完善办公类、工程类与应用类系统,建立集成系统应用平台,实现“业务管控集中化、运营管理精细化、经营决策科学化和管理创新数据化”目标,确保公司管理制度得到切实、有效、高效地执行,提高决策的效率与效益,推动公司高质量发展。

  公司是我国粮油及冷链专业工程服务领域、粮油设备制造领域的先行者,业务发展受到相关行业新增及更新固定资产投资规模影响,与国家宏观经济形势及相关政策具有较强关联性。如未来出现国内宏观经济发展不及预期,粮油仓储及冷链领域的政策出现较大波动,下游居民消费水平升级放缓,粮油加工需求下降,将导致我国粮油及冷链领域整体投资规模下降,可能会对公司的业务开展造成一定影响。

  公司的主营业务包括设计咨询业务、机电工程系统交付业务、工程承包业务、设备制造业务。由于项目建设周期、生产周期长,期间原材料(如钢材)、设备的采购价格和施工费用发生大幅度波动变动可能,因此存在相关成本上升,影响毛利率下降的风险。另外,公司在承包项目的执行中,设计工作和部分机电工程、设备安装由公司自身完成,土建施工部分一般分包给具有相应资质的分包商,分包商按照分包合同的约定对公司负责,而公司需要管理分包商的工作成果并向业主负责。如果公司对分包商管理不到位,导致施工质量或工程进度等不能满足业主或项目的要求,可能会对公司总承包项目的总体进度或质量产生不利影响。

  公司从事的粮油及冷链专业工程服务业务专业性较强,复杂度较高,由于承接的工程项目涉及的部门、企业、人员较多,易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响,如公司在工程项目施工中出现进度或质量掌控偏差,则可能存在因工程质量控制不到位、技术运用不合理等情况而造成项目质量事故或隐患等风险,对公司业务开展造成不利影响。

  粮油及冷链专业工程服务领域及相关设备制造领域属于专业技能密集型行业,长期稳定的核心技术人员团队是公司保持行业领先的重要因素,公司通过多年的积累已拥有大量行业内顶尖的技术人员。未来随着公司业务规模的不断扩大及新型理念、技术和业态的推进,如公司不能及时引进足够的适配人才,在人才培养、薪酬待遇等方面缺乏竞争力,将面临高端人才不足甚至流失的风险,对公司可持续发展产生不利影响。

  公司专业工程服务业务收入呈现出一定的季节性特征,各年下半年实现的营业收入普遍高于上半年,第四季度实现收入占比相对较高,主要由于粮油加工及冷链领域的工程项目通常于春节后启动,上半年一般为建筑施工阶段,下半年为机电设备安装调试及交付阶段。因此,专业工程服务业务收入较多确认在下半年,呈现一定的季节性特征。整体而言,公司收入呈现出一定的季节性波动,上半年收入占比较低,下半年收入占比较高,面临一定季节性波动的风险。

  工信部:工业领域三重压力依然突出 大力协调解决物流受阻、零部件供应中断等问题

  “打折买牛股,不涨也赚钱”?买了120万,巨亏26%!基民状告销售公司,法院判了

  迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计0.56万股,占流通A股0.01%

  近期的平均成本为18.48元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股最近有重大利好消息,但资金方面呈流出状态,形式尚不明朗。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁1.015亿股(预计值),占总股本比例19.80%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)减少12377户,幅度-40.16%

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